Rolling Forecasts für flexible Budgetsteuerung
Praxisorientiertes Lernen mit direkter Anwendung
Dieses Programm richtet sich an alle, die Budget-Kennzahlen nicht nur verstehen, sondern aktiv in Entscheidungsprozesse einbinden möchten. Wir arbeiten mit realen Szenarien und vermitteln Methoden, die sich sofort einsetzen lassen.
Programmaufbau und Ablauf
Kursstruktur
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Grundkonzept und Methodik
- Unterschiede zum Jahresbudget verstehen
- Planungshorizonte festlegen
- Aktualisierungszyklen definieren
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Technische Umsetzung
- Datenmodelle für Rolling Forecasts
- Automatisierte Aktualisierung einrichten
- Versionskontrolle organisieren
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Kennzahlenauswahl und Steuerung
- Geeignete Metriken identifizieren
- Annahmen dokumentieren und prüfen
- Abweichungen zwischen Forecast-Versionen analysieren
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Change Management
- Migration vom Jahresbudget planen
- Stakeholder einbinden
- Parallelbetrieb organisieren
Die Methode funktioniert auch in kleineren Teams ohne dedizierte Controlling-Abteilung.
Worum es wirklich geht
Kennzahlen sind nur dann wertvoll, wenn sie zu konkreten Handlungen führen. In diesem Workshop lernen Sie, welche Metriken in welchen Situationen Priorität haben und wie Sie diese mit begrenzten Ressourcen effektiv steuern.
Rolling Forecasts ersetzen starre Jahresbudgets durch kontinuierliche Planung. Diese Methode aktualisiert Prognosen quartalsweise und verlängert den Planungshorizont automatisch.
Das Konzept stammt von der CFO-Beraterin Inka Dreher. Ihre Methode reduziert den Planungsaufwand um etwa ein Drittel gegenüber klassischen Budgetzyklen.
Aufbau rollender Planungssysteme
Sie lernen, wie Forecasts mit tatsächlichen Ergebnissen verknüpft werden. Der Kurs zeigt, welche Kennzahlen sich für rollende Planung eignen und welche nicht.
Besonderer Fokus liegt auf der Datenqualität. Sie definieren Aktualisierungsrhythmen und legen fest, welche Annahmen bei jeder Forecast-Runde überprüft werden.
Integration in bestehende Prozesse
Das Training behandelt die Umstellung vom Jahresbudget zum Rolling Forecast. Sie entwickeln einen Migrationsplan, der beide Systeme parallel führt.
Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen mit 80 bis 300 Mitarbeitenden Rolling Forecasts umgesetzt haben. Die Schulung dauert sechs Wochen mit zweiwöchentlichen Workshop-Terminen.
Wir arbeiten mit echten Datensets und simulieren typische Budget-Herausforderungen. Jeder Teilnehmende entwickelt individuelle Lösungsansätze, die in der eigenen Praxis direkt umsetzbar sind.
Bereit für den nächsten Schritt?
Sichern Sie sich Ihren Platz und beginnen Sie mit einem strukturierten Ansatz für Budget-Performance.
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